Übersicht

Auf der Übersichtsseite sind alle Informationen, die für Dich wichtig sind, zusammengefasst. Für Deinen Vertrieb gibt es eine personalisierte Übersicht, die alle Informationen tageweise bündelt.

Übersicht - Cloudworxx CRM

Kalender

Der Onlinekalender bietet Dir die Möglichkeit, schnell und effizient neue Termine anzulegen. Jedem Mitarbeiter wird eine Farbe zugeordnet, dadurch können Missverständnisse und Verwechselungen vermieden werden. Bei allen angelegten Terminen wird automatisch eine Einladungsvorlage erstellt, die per Mail an Deinen Terminpartner gesendet werden kann.

Kalender - Cloudworxx CRM

Kundendatenbank Kunden- datenbank

In der Kundendatenbank sind alle Deine Kunden erfasst. Durch die Suche kannst Du entweder anhand des Namens eines Mitarbeiters der Firma oder mit Hilfe des Firmennamens schnell und einfach den gesuchten Kunden finden.

Kundendatenbank - Cloudworxx CRM

Angebote

Verwalte und erstelle alle Deine Angebote übersichtlich über das Angebotstool von Cloudworx.

Angebote - Cloudworxx CRM

Rechnungen

Nach getaner Arbeit dem Kunden schnell und unkompliziert die Rechnung zukommen lassen: der Wunsch jedes Dienstleisters. Mit cloudworxx möglich. Lass Dir von uns das Rechnungsmodul maßschneidern, so daß Du mit nur wenigen Klicks am Ziel bist.

Rechnungen - Cloudworxx CRM

Dokumentenverwaltung Dokumenten- verwaltung

Damit alle Deine Dokumente immer und überall zu Verfügung stehen gibt es eine zentrale Dokumentenverwaltung in Cloudworxx. Alle Deine Dokumente können, strukturiert mit Zugriffsberechtigung, von Dir verwaltet werden.

Dokumentenverwaltung - Cloudworxx CRM

Einladungsvorlagen Einladungs- vorlagen

In Cloudworxx kannst Du Deine Einladungsvorlagen professionell selbst erstellen. Ein komfortabler Editor hilft Dir dabei.

Einladungsvorlagen - Cloudworxx CRM

Benutzerverwaltung Benutzer- verwaltung

In deiner Benutzerverwaltung kannst Du festlegen, welcher Mitarbeiter welche Rechte in Cloudworxx bekommt.

Benutzerverwaltung - Cloudworxx CRM